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发布时间：
2025-07-27
本周ღ✿，A股市场在一系列政策利好刺激下震荡走强ღ✿，尤其是国防军工板块ღ✿，在外围事件催化下诞生了天箭科技等多只连板牛股ღ✿。在业内人士看来ღ✿，国防军工真正的大贝塔行情即将开启ღ✿。 那么ღ✿，哪些细分领域将会领涨？又有哪些个股会取得超额收益呢？
5月9日ღ✿，国防军工板块再次表现强势美高梅游戏官网ღ✿，其中军工信息化细分概念一度在所有概念指数中涨幅第一ღ✿，并且掀起涨停潮ღ✿，如航天南湖触及“20CM”涨停ღ✿，一度实现二连板ღ✿，天箭科技ღ✿、利君股份ღ✿、奥普光电触及“10CM”涨停ღ✿，均实现三连板ღ✿，甘化科工等同样(首板)触及涨停ღ✿，晨曦航空禁室培欲 雷凯欣ღ✿、霍莱沃ღ✿、国博电子等40余只个股纷纷跟涨(附图)ღ✿。
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消息面上ღ✿，上市公司2024年年报和2025年一季报刚刚披露完毕ღ✿，军工企业2024年收入增速中位数自2012年以来首次为负ღ✿，归母净利润增速中位数为近20年最低ღ✿，2025年一季度基本维持了这种趋势ღ✿，但在市场看来ღ✿，这或是本轮军工周期最后一波利空ღ✿，板块的盈利能力下滑或已见底ღ✿，利润率向上空间较大ღ✿，且在关税冲突ღ✿、地区冲突频现的大环境下ღ✿，比较优势凸显ღ✿。
对此ღ✿，本栏目特约嘉宾边惠宗则进一步指出ღ✿， 2022年-2024年军工行业积压的订货非常多ღ✿，任务完成度较低ღ✿，而2025年作为“十四五”的收官之年ღ✿，将是军工订单补量的一年ღ✿，很多公司2025年的订单释放预计会轻松超过2024年全年收入ღ✿。
而对于国防军工板块的机会ღ✿，边惠宗早已做出多次明确表示ღ✿，2025年是军工大年ღ✿。如在今年3月中旬的《边看边涨》栏目中ღ✿，边惠宗即明确表示ღ✿，“军工ღ✿：近10年弹性最大的一年ღ✿！”
在今年4月初“对等关税”事件出现之时ღ✿，边惠宗再次表示ღ✿， “军工基本上是屏蔽加税的少数避风港行业ღ✿，会出现大牛股禁室培欲 雷凯欣ღ✿，并将天箭科技作为核心案例ღ✿。”
在5月8日ღ✿，边惠宗依然给出明确观点ღ✿：军工真正的大贝塔行情将在中报前后开启ღ✿。他说ღ✿，“那时候订单将转为业绩ღ✿，将确认业绩大反转ღ✿。”那么ღ✿，哪些细分领域将会领涨？又有哪些个股会取得超额收益呢？
如中船防务禁室培欲 雷凯欣ღ✿，公司是集海洋防务装备美高梅游戏官网ღ✿、海洋运输装备ღ✿、海洋开发装备和海洋科考装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团ღ✿，今年一季度公司实现新接订单125.02亿元ღ✿，主要包括9200TEU集装箱船ღ✿、1900TEU集装箱船ღ✿、特种船及20000方LNG加注船建造合同等ღ✿。
在《2024年年度报告》披露的经营计划中ღ✿，中船防务2025年度计划承接合同174.5亿元ღ✿，今年一季度已完成年度计划的71.64%ღ✿。
光启技术美高梅游戏官网ღ✿，公司是领先的新一代超材料技术提供商ღ✿，在今年2月左右美高梅游戏官网ღ✿，公司子公司深圳光启尖端技术有限责任公司与某客户签订了71408万元的超材料产品批产合同ღ✿，与另一家客户签订了6604万元的超材料产品批产合同禁室培欲 雷凯欣ღ✿，合计78012万元ღ✿，预计对公司2025年度的经营业绩产生积极影响ღ✿。
此外ღ✿，一家从事光机电一体化产品的军工股同样获得了大订单禁室培欲 雷凯欣禁室培欲 雷凯欣ღ✿，合同金额为2.97亿元ღ✿，占公司最近一个会计年度营收比重的39.84% 美高梅游戏官网美高梅游戏官网ღ✿。
反转在即的同时ღ✿，一众军工股在近1个月获得了研究机构的集中推荐ღ✿，其中40只个股更是被给予了不同的目标价ღ✿。 对比最新收盘价来看ღ✿，其中振华科技的上涨空间最高ღ✿。
据悉ღ✿，振华科技是中国振华电子集团有限公司按照“三优叠加”(优势企业ღ✿、优势产品ღ✿、优势资产)重组设立的国有控股上市公司ღ✿，主要从事新型电子元器件和现代服务业务ღ✿。在2024年和2025年一季度ღ✿，公司业绩承压ღ✿，但东方证券认为ღ✿，为更好满足订单交付要求ღ✿，公司在双报告期内存货继续增加ღ✿。同时ღ✿，公司是军品元器件平台型龙头ღ✿，拓品类+产业链延伸长期发展空间大ღ✿，有望充分受益于行业景气上行ღ✿。因此ღ✿，东方证券给予公司2025年目标价78.12元ღ✿，这相对于52.70元的最新收盘价有48.24%的上涨空间ღ✿。
北摩高科则被华泰证券给予了40.60元的目标价ღ✿，这相对于27.79元的最新收盘价有46.10%的上涨空间ღ✿。 此外ღ✿，还有振华风光等多只个股被给予了较高目标价ღ✿，其中上涨空间在20%及其以上的共有15只(见表2) ღ✿。
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